Если и есть какой-то урок, извлеченный из войны с Ираном, так это то, что для остановки работы нефтяных танкеров, следующих через Ормузский пролив, многого не нужно. Одной лишь угрозы нападения достаточно, чтобы остановить все процессы, и я уверен, что этот урок не ускользнул от внимания Украины, которая уже пятый год подряд борется с российскими захватчиками. Примерно половина российской нефти, перевозимой морским путем, выходит из портов Балтийского моря и должна пройти через датские проливы, которые намного уже Ормузского пролива и, следовательно, гораздо легче перекрыть. В конечном итоге, это было обязанностью ЕС, и политической готовности сделать этот шаг – пусть и пугающий – не хватает. Смягчение запрета на морские перевозки в 20-м пакете санкций – которого мы все еще ждем – является лишь последней иллюстрацией отсутствия у ЕС воли к действию. В основе всего этого лежит кризис управления, который мешает ЕС стать геополитической силой.
Таким образом, Украина берет дело в свои руки. Недавние атаки беспилотников на два российских нефтяных хаба в Приморске и Усть-Луге, похоже, негативно сказываются на объемах экспорта. Пока Украина сдерживается, поскольку в основном целью являются хранилища, а не (пока) трубы и клапаны, необходимые для заправки пришвартованных танкеров. Эти атаки являются явной демонстрацией того, что Украина может ввести собственную блокаду, выведя из строя российские порты в Прибалтике. Это дает Украине рычаги влияния в любых дальнейших действиях.
Приведенные выше диаграммы представляют собой обновленные данные совместной работы с Беном Харрисом из Брукингского института и показывают ежемесячные объемы перевозок нефти танкерами из российских портов на Черном море (вверху слева), Балтике (вверху справа), Тихом океане (внизу слева) и в Арктике (внизу справа). Для Черного моря я исключаю терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) под Новороссийском, поскольку он обрабатывает в основном казахстанскую нефть. В качестве исходных данных используются ежедневные данные об отправлении танкеров из функции AHOY в Bloomberg. Я агрегирую данные для получения ежемесячных итогов. Последняя точка данных относится к 6 апреля, поэтому апрельское наблюдение увеличивается в пять раз (30/6) для получения ежемесячного итога.
Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла», объявленные в октябре 2025 года, вызвали страх на мировых рынках, в частности, из-за чего индийские покупатели стали неохотно продолжать закупать российскую нефть. Это видно на всех четырех графиках: объемы снижаются после октября 2025 года. Мой показатель за апрель (с учетом валовой выручки) еще больше снижается, в отличие от экспорта из Черного моря и Тихого океана, который соответственно вырос и остался на прежнем уровне. Этот контраст указывает на то, что в Балтийском море происходит что-то специфическое, и очевидным кандидатом являются недавние атаки украинских беспилотников. Как я отмечал выше, эти атаки пощадили критически важную инфраструктуру, не затронув трубы и клапаны, необходимые для заправки пришвартованных судов. Но сигнал ясен. Украина дала понять, что она способна и готова прекратить экспорт российской нефти из Балтийского моря, что ЕС должен был сделать четыре года назад.